华润置地、建业海外融资
发布日期:  2019-11-02 08:30:07 

华润置地与银行签订1亿美元贷款融资协议

9月26日,华润置地有限公司宣布,作为借款人,公司已与一家银行签订了总额为1亿美元或等值人民币的贷款融资协议。贷款将从提款之日起为期五年。

根据融资协议,如果华润集团停止直接或间接持有公司至少35%的已发行股本,或有权任命公司董事会成员,将构成控制权的变更。截至本公告日,华润集团持有华润置地已发行股本约61.27%。

如果融资协议项下的控制发生变化,根据融资协议,贷款人可宣布取消贷款金额的提供和/或宣布所有未偿金额以及贷款金额项下的所有应计利息和公司根据融资协议应支付的所有其他金额立即到期并应偿还。

4家子公司27亿元中南建筑公司债券核准担保

9月26日,江苏中南建设集团有限公司发布公告称,该公司向合格投资者公开发行总面值不超过27亿元的公司债券获得中国证监会批准。

根据房地产新媒体的意见,公司债券将分阶段发行,首次发行将在中国证监会批准之日起12个月内完成。剩余债券的发行应当自中国证监会批准发行之日起24个月内完成。

中南建筑此前表示,该债券筹集的资金将用于偿还计息债务(公司债券等)。)。

同一天,中南建设的另一份公告显示,中南建设为4家子公司提供了总额为8.08亿元的担保。

具体而言,为促进淮安中南于夫的发展,独立第三方青岛春思股权投资企业(有限合伙)增资5000万元,收购本公司全资子公司淮安嘉华30%的股权,同时追加投资不超过5000万元,为期12个月。全资子公司南通中南新世界中心发展有限公司质押淮安嘉华剩余70%的股权和盐城中南亚苑房地产开发有限公司100%的股权,为相关投资提供担保。公司提供连带责任担保,担保金额1亿元。

为促进公司业务发展,中南建设将其全资子公司苏州中南中心所持有的300,764,600元债权以3亿元的公允价格转让给中国华融资产管理有限公司上海自由贸易试验区分公司,并实施了为期24个月的债务重组。公司全资子公司盐城中南世纪城是共同还款方。公司承诺其在苏州中南中心的100%股权,并为相关交易提供连带责任担保,担保金额为3亿元。

为了促进公司业务的发展,持有中南建筑34%股份的淮安、金向光发银行股份有限公司淮安分行借款12亿元,期限为36个月。中南建设按持股比例为相关融资提供连带责任担保,担保金额为4.08亿元。

此次担保后,中南建设及其控股子公司对外担保总额为608.92亿元,占上市公司最近一次审计中公司股东权益的349.99%。其中,本公司及其控股子公司向合并报表外单位提供的担保总额为87.93亿元,占本公司最近一次被审计上市公司股东权益的50.54%。逾期担保金额为000元,诉讼担保金额为000元,因败诉应承担的担保金额为000元。

建业地产计划发行额外美元债券进行债务再融资

9月26日,建业房地产有限公司发布公告,建议再发行一张美元钞票,金额和票面利率待定。

据视点地产新媒体报道,建业地产于2016年11月8日发行总本金为2亿美元的票据,该票据将于2021年到期,票面利率为6.75%。如本公告所述,建业房地产拟根据上述票据的条款和条件(发行日期和售价除外),进一步开展美元优先票据的国际销售。

然而,建业地产表示,增发票据的完成取决于(包括)市场条件和投资者兴趣。美银美林(BofA Merrill Lynch)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、海通国际(haitong international)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是发行追加票据的联合全球协调人,而商城、中国光大银行香港分行、星展银行和湘江金融是发行追加票据的联合账簿管理人。

根据公告,建业房地产发行额外票据的原因是为其现有中长期债务进行再融资。建业地产表示,可能会根据市场情况的变化调整计划,并相应地重新分配收益。

据了解,建业地产于今年8月2日发行了2022年3亿美元到期的优先票据,票面利率为6.875%。发行价格为票据本金的99.005%。该票据的净收益(扣除佣金和其他费用后)也用于为现有中长期债务再融资。

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